Max Smart wartet auf seine Beförderung zum Außendienstmitarbeiter, beim achten Versuch soll es endlich soweit sein. Um so enttäuschter ist der Analytiker des Spionagenetzes „Control“, dass der Chief ihn wieder nicht auswählt. Die Verbrecherorganisation KAOS plant jedoch einen nuklearen Anschlag auf den amerikanischen Präsidenten und schaltet nach und nach die Elite der Agenten aus. So darf sich Smart doch noch als neuer Partner der legendären „Agentin 99“ behaupten. Weil in den eigenen Reihen ein Verräter operiert, wissen sie nicht, wem sie vertrauen können. Ihnen bleibt nur Smarts technologische Ausstattung und die Hoffnung, dass ihre gefährliche Mission in Russland erfolgreich ist...