Mack hat seit langen wieder Urlaub und verbringt diesen mit seinem Bruder. Als die beiden im Fernsehen das Video der „Watchdogs“ sehen. Wird Mack von Coulson zur der betreffenden ATCU Einrichtung berufen. Dort findet Fitz spuren von Nitramene (Erfindung von Howard Stark nach WWII, erzeugt Implosionen, gezeigt in Marvel’s Agent Carter“ Staffel 1). Die Watchdogs haben das Nitrmene modifiziert, so dass es verschossen werden kann. Die Spur führt zu einem ehemaligen SHIELD-Agent (Felix Blake
S1E16). Da die Watchdogs vor diesem Angriff nur eine Hatergruppe im Internet waren vermuten Mack, Daisy und Fitz das Blake die Watchdogs radikalisiert hat. Daisy wird Radikaler im Kampf gegen die Watchdogs, was nicht die zustimmung von Mack findet. Lincoln und Coulson überprüfen die Unterschlüpfe von Blake um herauszufinden was er plant. Coulson vertraut Lincoln nicht, da er seine Motivation und seine bereitschaft Befehle zu befolgen in frage stellt.
Fitz und Daisy schüchtern einen der Watchdogs ein und bringen ihn dazu ihnen zu sagen wo sich die Watchdogs treffen.
Mack, Daisy und Fitz treffen sich bei dem Unterschlupf der Watchdogs und versuchen Visuelle Bestätigung für Blake zu bekommen, da Mack’s Bruder mitbekommen hat wo das ist taucht er dort mit dem Motorrad auf was die Wachen alarmiert. Daisy benutzt ihre Kräfte um Mack zu beschützten, die Watchdogs halten dann Mack für einen Inhuman und wollen ihn töten.
Fitz wird von einem Nitramene Schuss getroffen, die Neutralisierung funktioniert durch die Modifikation des Nitramene nicht. Ein Tötungsklommando der Watchdogs versucht Mack und sein Bruder zu töten, Mack erledigt alle.